Tom Sheehan, des conseils clairs
pour faire grandir votre patrimoine
OFFERT !
La gestion de patrimoine enfin accessible
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Lyon
Des conseils financiers clairs, que vous soyez débutant ou expert. Sans honoraires pour commencer, avec une vraie stratégie sur mesure.
On n’attend pas d’être riche pour s’occuper de son patrimoine, on s’en occupe pour le devenir.
Que vous ayez 5 000 € d’épargne ou 500 000 €, que vous soyez salarié, indépendant ou dirigeant, votre patrimoine mérite une stratégie claire. Mon rôle : vous la construire ensemble, sans langue de bois. »
À propos
Tom Sheehan – Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, basé à Lyon
Je suis convaincu que la gestion de patrimoine a longtemps été réservée à une élite — ceux qui connaissaient les bons mots, les bonnes personnes, les bons produits. Mon travail, c’est de changer ça.
Je m’adresse autant à quelqu’un qui épargne pour la première fois qu’à un dirigeant cherchant à optimiser sa fiscalité. Dans les deux cas, je pars du même principe : vous méritez des conseils clairs, honnêtes et adaptés à votre réalité — pas un discours générique.
Basé à Lyon, j’accompagne des particuliers, des professionnels et des chefs d’entreprise partout en France, en présentiel ou à distance. Chaque stratégie est construite à partir de zéro, selon votre situation familiale, vos objectifs de vie, votre fiscalité et votre horizon de placement.
Je ne perçois pas d’honoraires sur votre premier bilan patrimonial. Pas parce que c’est un argument commercial — mais parce que je préfère que vous me fassiez confiance après avoir vu comment je travaille.
45
Clients accompagnés
dans leur projet de vie
0€
D’honoraires
pour votre premier bilan
Domaines d’expertise
Pour bien organiser votre patrimoine et l’optimiser en complément, je vous accompagne sur :
Architecture
Patrimoniale
Faire le point complet sur ce que vous possédez, ce que vous devez, et comment tout organiser intelligemment.
Placements
Financiers
Épargne, assurance-vie, bourse, PER… Trouver les bons supports selon votre profil et vos objectifs.
Retraite
Anticiper dès aujourd'hui pour maintenir votre niveau de vie demain. Il n'est jamais trop tôt.
Fiscalité
Payer moins d'impôts légalement, c'est possible. Je vous montre comment, selon votre situation.
Transmission
Succession
Protéger vos proches et transmettre dans les meilleures conditions fiscales et juridiques.
Stratégie
Patrimoniale
Une vision globale et cohérente de votre patrimoine, construite sur mesure et ajustée dans le temps.
Un écosystème d’experts à votre service
Ma méthode
"Un marathon, pas un sprint."
La gestion de patrimoine ne se résume pas à placer de l’argent. C’est construire une relation de confiance dans la durée, comprendre vos projets de vie, et adapter votre stratégie à chaque tournant. Voici comment je travaille, concrètement.
Découverte de votre situation
Chaque accompagnement débute par une analyse complète de votre situation patrimoniale, fiscale et financière afin d’identifier vos besoins et vos objectifs.
Élaboration de votre stratégie patrimoniale
Je construis ensuite une stratégie personnalisée adaptée à votre profil : optimisation fiscale, préparation retraite, investissements immobiliers et placements financiers.
Mise en place des solutions
Je vous accompagne dans la sélection et la mise en œuvre des solutions les plus pertinentes pour développer et sécuriser votre patrimoine.
Suivi patrimonial dans le temps
Votre situation évolue avec le temps. C’est pourquoi j’assure un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie patrimoniale aux évolutions fiscales, économiques et personnelles.
POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS
C'est quoi exactement un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine vous aide à organiser, optimiser et protéger l’ensemble de ce que vous possédez : épargne, immobilier, retraite, fiscalité, succession. Contrairement à un conseiller bancaire, un CGP indépendant ne dépend d’aucun établissement financier.
Est-ce que la gestion de patrimoine c'est seulement pour les riches ?
Non. C’est même l’idée reçue que je combats au quotidien. Que vous débutiez avec quelques milliers d’euros ou que vous gériez un patrimoine important, une stratégie claire fait toujours la différence.
Pourquoi le premier bilan est-il gratuit ?
Parce que vous devez comprendre comment je travaille avant de vous engager. Ce premier rendez-vous est pour moi l’occasion de vous écouter ; pour vous, c’est l’occasion de vérifier qu’on est sur la même longueur d’onde.
Comment se passe un accompagnement en gestion de patrimoine ?
Tout commence par une analyse complète de votre situation. Ensuite je construis une stratégie sur mesure, on la met en place ensemble, et je reste à vos côtés dans le temps pour l’adapter.
Sécurité
Réglementations
CNCEF
Membre de l’association professionnelle
COA
Courtier en assurance
CIF
Conseiller en investissements financiers
Contact
Vous souhaitez optimiser votre patrimoine, réduire votre fiscalité ou préparer votre retraite ?
Je vous invite à me contacter via le formulaire de contact afin d’échanger sur votre situation et vos objectifs patrimoniaux.